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花旗發表研報指，安井食品第二季收入按年增長6%，符合預期；凈利潤按年降23%，遜預期，因原材料與制造成本上升及折扣力度加大導致毛利率低于預期。按產品分類，肉類、魚漿制品及面食及米制品銷售下降，而菜品銷售增長，特別是小龍蝦因價格回升實現雙位數增長。股息支付比率進一步提高至70%。
花旗將2025至2027年凈利潤預測下調10%至14%，以反映毛利率預測被下調。盡管餐飲行業逆風持續，安井食品憑借其強大的產品組合及渠道拓展舉措仍具吸引力。該行維持對其“買入”評級，目標價從75港元微降至74.8港元。
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