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1、相傳祖師初到清水巖時，有畬鬼（畬為蠻族之稱，為古時散居在浙、閩境內的一部份猺民）也穴居在內，于是相約斗法，誰勝了就是清水巖的主人。
2、祖師居穴中不出，任由畬鬼在外火熏七晝夜，祖師出來后除了滿面烏黑外，毫發未傷，畬鬼終于被祖師收服，成為祖師屬下的張、黃、蘇、李四大將軍。
3、另有傳說，清水祖師自幼父母早逝，需依賴兄長生活，因嫂嫂坐月子無法下廚，令其代理炊事，誰知他竟把兩只腳放在灶內當作柴燒，過了一會兒，整個人都不見了，化成了一道黑煙，從煙囪里遁飛到天上去做神了。
4、所以后來供奉他的人，才把他的塑像面部涂成一片漆黑。
5、據傳祖師塑像的鼻子和下巴曾被山寇打斷過，后來每次出現天災人禍時，清水祖師的鼻子就會自行掉落，以示警告，所以清水祖師的塑像幾乎都有一個可以活動的鼻子和下巴，故又稱為落鼻祖師。
6、有一次清水祖師繞境，經過某家門前，鼻子突然掉落，當夜該戶人家發生火災，大家傳為祖師顯靈。
7、參拜祖師的人，如果身體不潔或心里不虔誠，祖師生氣，鼻子就掉落。
8、另一說，祖師被山賊挖掉鼻子，雖經和尚修愎，自此以后，每有異故，鼻子自行掉落，但是所掉落的地方，必定在袍袖里。
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