北京1月12日訊今日，天地源（600665）(600665.SH)收?qǐng)?bào)3.48元，跌幅1.69%。

昨晚，天地源發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)125000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于平江觀棠項(xiàng)目、棠樾坊項(xiàng)目、償還金融機(jī)構(gòu)借款。

天地源本次募集資金將用于投資建設(shè)公司在蘇州和西安地區(qū)在建房地產(chǎn)項(xiàng)目，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次非公開發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)大幅提高，資本實(shí)力顯著增強(qiáng)，有利于公司推進(jìn)優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項(xiàng)目，鞏固和擴(kuò)大公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；有助于改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

(資料圖片僅供參考)

本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)25923.68萬(wàn)股，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行采取非公開發(fā)行股票的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者；包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資組織。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。公司本次發(fā)行的對(duì)象不涉及公司關(guān)聯(lián)人，因此不存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行股份而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同)公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價(jià)格的較高者(即“發(fā)行底價(jià)”)。

天地源本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購(gòu)的新增股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行完成后公司新老股東按照其持股比例共同享有。本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)決議有效期有新的規(guī)定，從其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，天地源總股本為86412.25萬(wàn)股，控股股東高新地產(chǎn)直接持有公司49700.09萬(wàn)股股份，持股比例為57.52%；高科集團(tuán)持有高新地產(chǎn)100%股權(quán)，從而間接持有公司57.52%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)25923.68萬(wàn)股(含本數(shù))，按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司總股本為112335.93萬(wàn)股；控股股東高新地產(chǎn)持有公司股份占發(fā)行后公司總股本的44.24%，仍為公司控股股東；高科集團(tuán)仍為天地源實(shí)際控制人。綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需履行如下批準(zhǔn)程序：1、本次非公開發(fā)行尚需獲得有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；2、本次非公開發(fā)行尚需取得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)；3、本次非公開發(fā)行尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

天地源2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，天地源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.24億元，同比增長(zhǎng)2.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5898.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)245.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5635.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)236.56%。

2022年前三季度，天地源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.24億元，同比增長(zhǎng)8.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6779.74萬(wàn)元，同比下滑76.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6566.67萬(wàn)元，同比下滑61.21%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為12.38億元，同比增長(zhǎng)332.40%。

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