9月14日，神火股份發布關于控股子公司云南神火鋁業有限公司(以下簡稱“云南神火”)受限電影響情況的公告。

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無獨有偶，9月13日晚間，云鋁股份也發布關于受限電影響的公告。根據供電部門用能管理通知，云南省電解鋁行業從9月10日起限電，9月14日前壓降用電負荷10%。

上海鋼聯鋁事業部電解鋁分析師姚馨對《證券日報》記者表示：“在云南省各項招商引資政策的鼓勵下，省內電解鋁產能逐年增加，神火股份、山東魏橋等多家電解鋁公司均在當地建廠。Mysteel統計數據顯示，云南省電解鋁耗電量占第二產業用電量的41%，占全省用電量近30%。電解鋁產業已成云南省耗電大戶，因此將承擔更大的節能責任。”

電解鋁企業“限電”

上海有色網(SMM)數據顯示，截至今年9月初，云南省電解鋁建成產能561萬噸，運行產能521.8萬噸，占全國總運行產能的12.8%。

云南省現有4家大型電解鋁冶煉企業，分別是云鋁股份、云南神火、港股上市公司中國宏橋旗下子公司云南宏泰新型材料有限公司、云南其亞金屬有限公司。渤海證券分析師袁藝博預計，“本次限電或影響電解鋁產能70萬噸至80萬噸。”

姚馨表示：“壓降10%用電負荷只是初步政策，后續仍存在繼續加大壓降力度的可能。電解鋁企業要做好長周期減產的準備，可通過停槽來降低用電量，預計復產時間大概率會在明年3月份之后。另外，還要關注云南省會否調高電價，一旦工業用電價格調高，將導致電解鋁冶煉成本上升。”

在當地4家電解鋁冶煉企業中，云鋁股份的建成產能已達330萬噸。公司表示，本次壓降用電負荷將對公司及下屬電解鋁企業的生產經營產生一定影響。公司將通過安排設備檢修維護、合理組織生產等方式積極應對，同時也將積極與相關部門就電力保障、穩定生產經營等方面加大溝通協調。

云南神火的電解鋁產能為90萬噸。公司也表示，按照通知要求，9月14日前公司的用電負荷調整至不高于131.6萬千瓦，公司將積極應對限電影響。

渤海證券在研報中表示，受限電影響，看好電解鋁價格的漲勢。數據顯示，LME鋁現貨價格在9月13日上漲0.92%，已達2309.50美元/噸，周漲幅達2.19%。

加大“綠電”利用率

云南省此次限電的主要原因是，今年8月份以來，云南省瀾滄江流域來水偏枯，整體電力供給偏緊。國家統計局數據顯示，2021年云南水電的發電量占全省發電規模的79.09%，省內工業生產對水電依賴較大。

北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報》記者表示：“云南省連續兩年出現區域電力供需偏緊的情況，在一定程度上反映出，在構建以新能源為主體的新型電力系統過程中，各類電力供給的穩定性、及時性和適配性仍面臨挑戰。在供電偏緊的情況下，對高耗能產業限電、讓電于民、提升工業用電電價，將成為必然趨勢。”

電解鋁冶煉企業積極應對生產用電受限的影響。首先是錯峰用電，盡量在22:00至7:00之間的用電低谷時段內進行生產；其次是加大水電以外的其他綠色電力的利用率。

云鋁股份表示，今年公司將持續提升全產業鏈綠色用能水平，充分利用工業廠房屋頂等實施分布式光伏及分散式風力發電項目，提高風電、光伏發電等可再生能源利用水平。預計公司及下屬企業與電力企業合作項目的總裝機容量將超過20萬千瓦，每年可提供綠色清潔電力約24000萬千瓦時。

景鑒智庫創始人周鳴岐對《證券日報》記者表示：“在火電關停、綠電項目逐步落地的過程中，限電現象有望緩解。雖然目前云南省電力供需仍存在偏緊的情況，但在5年后或實現基本平衡，甚至有所剩余。”

（文章來源：證券日報）

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